"Deuxième à droite et tout droit jusqu'au matin", tel est le chemin qu'empruntent Wendy, John, Michael, Peter et Clochette pour se rendre au pays de nulle part. C'est tellement gai de voler qu'ils perdent beaucoup de temps en chemin et la fatigue s'installe. C'est très dangereux de s'endormir en volant, dès que les yeux se ferment, les corps tombent et Peter trouve tout ça bien drôle. Il rattrape Michael juste au moment où celui-ci va sombrer dans la mer. Peter aime fanfaronner ; il caresse le dos d'un requin, vole un peu de nourriture à un oiseau de proie, disparaît pour vivre de mystérieuses aventures et revient près des autres dans un éclat de rire en oubliant ce qui lui est arrivé.

Wendy est inquiète. Peter ne va-t-il pas les oublier ? Comment faire pour s'arrêter ? Où se cache l'île ? Il y a si longtemps qu'ils volent.
- Nous y voici, dit Peter.
En effet, dans un dernier rayonnement du soleil, les enfants voient apparaître l'Ile. Il la reconnaissent du premier coup d'œil : la lagune aux sirènes, le camp des Peaux-Rouges, le louveteau de Wendy - tout comme dans leurs rêves. Peter est passablement agacé de voir que les enfants connaissent si bien son île.

Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, ils éprouvent de plus en plus de difficultés comme si des mains invisibles les retenaient pour qu'ils n'atterrissent pas. Peter ne veut pas leur dire qu'il était en train de combattre les fées et demande à John d'un air détaché :
- Tu veux prendre d'abord le thé ou vivre tout de suite une aventure ?
Wendy et Michael préfèrent le thé mais John, intrigué aimerait bien connaître sa première aventure.
- Regarde en dessous de nous, il y a un pirate endormi. Si tu veux, on peut aller le tuer, dit Peter.
- Tu en as tué beaucoup, demande John ?
- Bien sûr, répond fièrement Peter. Il y en a des tas dans l'île. Leur capitaine c'est Crochet.
En disant ces derniers mots, le visage de Peter s'est durci. Il ne semble pas l'aimer beaucoup et raconte aux enfants comment il lui a coupé la main droite qu'il a remplacée par un crochet en fer. Il leur fait promettre aussi qu'en cas de bataille avec Crochet, ils le lui laisseraient.

C'est à ce moment que Clochette prévient Peter que les pirates ont sorti leur gros canon et s'apprêtent à leur envoyer un boulet.
- C'est à cause de la lumière de Clochette, elle ne peut pas l'éteindre. Il faut absolument la cacher.
la solution est trouvée dans le haut de forme que John a emporté. Wendy se retrouve entre les mains de Wendy et elle n'aime vraiment pas ça.

Tout est silencieux quand soudain une énorme déflagration projette les enfants dans les airs. Clo sort du chapeau et entraîne Wendy. Clochette n'est pas méchante. Comme toutes les fées, elle est parfois gentille, parfois méchante. Elle est tellement petite qu'elle n'a de place que pour un seul sentiment à la fois et en ce moment, elle est terriblement jalouse de Wendy. Pauvre Wendy, elle ne sait pas combien la petite fée la déteste et elle remet son sort entre ses mains.